Par une froide journée d’hiver de 1940, le petit Jules emménage avec sa famille chez son oncle Jovite, maire d’un village dans le nord du Québec. À cause d’une maladie rare dont il est atteint, il se retrouve rapidement banni de l’école. Son chien Flagrant devient alors son seul ami. Mais lorsque ce dernier se sauve dans la forêt, Jules n’a d’autre choix que de s’y aventurer pour le retrouver. En chemin, il fait la rencontre d’Asha, une mystérieuse petite fille qui lui assure que sa mère pourrait le guérir complètement de son mal. Le problème, c’est qu’elle ne sait pas où elle est. Ensemble, ils décident de partir à sa recherche, mais ce qu’il y a à l’autre bout de la forêt n’est pas ce qu’ils s’étaient imaginé.